Selepas Perang Dunia Kedua, dengan wujudnya piawai antarabangsa bagi proses pilihanraya, kuasa-kuasa besar Eropah mula giat ke negara-negara sedang membangun untuk satu tujuan: memantau proses pilihanraya. Matlamat mereka bukan untuk membetulkan, tetapi merakam dan melaporkan sebarang salah laku dalam demokrasi. Itu yang dilakukan oleh Tad, salah seorang pemantau daripada Carter Center, selama lebih daripada 20 tahun. Beliau menjelajah ke seluruh pelosok dunia dan bertemu dengan pelbagai aktor politik serta masyarakat sivil sambil memerhatikan turun naik demokrasi di sesebuah tempat. Namun, kerja memantau proses pilihanraya khususnya di negara-negara dunia ketiga bukan boleh dibawa main. Ia adalah persoalan hidup dan mati. Dalam perbualan ini, Izzuddin Ramli dan Badrul Hisham Ismail duduk bersama Tad, mengenang pahit manis kerja pemantauan pilihanraya di negara-negara yang umumnya masih segan merangkul demokrasi secara sepenuhnya.